2017年中国农村污水处理行业现状及发展趋势分析

一、国家推进农田节水灌溉发展，千亿级市场空间开启！

1、我国高效节水农业发展滞后

2011年国务院发布《关于加快水利改革发展的决定》，提出未来十年平均每年投资4000亿以上的规模进行水利建设，国家对于农田水利的投资大幅增加。“十二五”期间，全国共完成农田水利基本建设投资1.61万亿元，年均超过3000亿元。也正是从“十二五”开始，我国农田节水工程建设进入快速发展时期，喷灌、微灌、低压管灌面积不断增长。

我国微灌、喷灌、低压管灌面积（万亩）

数据来源：公开资料整理

2016年，我国灌溉面积达到10.98亿亩，其中喷灌和微灌面积仅1.49亿亩，占比仅为13.57%。而美国2009年这一比例就达到56.5%、西班牙2015年为73.7%，以色列更是于2000年就高达90%以上。相比于发达国家，节水农业建设仍然相对落后，节水灌溉仍然有充分的市场空间。

2、高效节水农业市场空间达千亿量级！

建设面积方面，根据国家农业节水纲要（2012-2020）的规划，到2020年全国农田有效灌溉面积达到10亿亩，新增节水灌溉工程面积3亿亩，其中新增高效节水灌溉工程面积1.5亿亩以上。“十三五”期间，国家将新增高效节水灌溉面积1亿亩，较“十二五”期间新增5000万亩量翻一倍。

“十三五”期间新增节水灌溉工程面积将翻

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按照3000元/亩的投资进行计算，则“十三五”期间，新增1亿亩高效节水灌溉面积则需要投资近3000亿元，假设每年新增2000万亩，则每年需要投资600亿元！但是考虑到，目前大部分农田节水灌溉的建设标准还达不到这样的高度，投资额也不会这么高，按照原有的招投标建设模式之下，亩均投资1000元左右，因此，实际的投资规模不会达到3000亿的规模。假设2017年高标准的建设渗透率在10%，到2020年高标准建设的渗透率达到50%，则2017年新增2000万亩的投资额约240亿元，2020年新增2000万亩的投资额约400亿元！预计十三五期间，高效节水灌溉的投资额达到近1500亿元！

此外，2016年我国有存量的喷灌、微灌面积1.5亿亩，该部分存量还存在着更新、维护等市场，保守按照150元/亩进行计算，则2017年存量部分更新维护等市场规模也达到225亿，假设2017-2019年每年新增2000万亩，则2019年存量面积达到2.1亿亩，存量市场的更新维护达到315亿！

预计到2020年，我国高效节水灌溉市场规模将达到715亿元，较2017年增长54%，年化增速达到15%。

我国高效节水农业市场规模将快速增长（亿元）

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耕地分为水田和旱地两类，旱地又分为水浇地和依靠自然降水的旱地，其中，节水灌溉农业主要应用于旱地，又以旱地之中的水浇地为主。目前，我国旱地面积约11亿亩，主要分布在东北、华北和西南地区，3个大区旱地面积之和占全国的61.83%。各省旱地以黑龙江省最多，为1.6亿亩，占该省耕地面积的90.9%。沿昆仑山—秦岭—淮河一线划分，以北为北方旱地，面积7.38亿亩，占全国旱地总面积的66.5%；以南为南方旱地，面积3.71亿亩，占全国旱地面积的33.5%。我国旱地面积中有50%以上需要灌溉，即水浇地面积约6亿亩。

我国耕地分类

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目前，我国水浇地主要用于种植小麦、玉米、大豆等粮食作物，适合发展喷灌。此外，2013年，我国有园地1.45亿亩，草场22.5亿亩，草场适宜发展喷灌，园地主要以种植蔬菜、瓜果等经济作物为主，事宜发展喷灌和微灌。假设未来喷灌、微灌占灌溉面积的比重达到发达国家水平，即占到耕地和园地的比重达到70%，则我国喷灌和微灌的推广面积将高达5.22亿亩，我们假设牧草地实现喷灌的比例达到10%，则可实现喷灌面积达到2.25亿亩。合计7.47亿亩，而2016年，我国喷灌和微灌面积合计仅有1.5亿亩左右，未来成长空间巨大。

我国喷灌和微灌成长空间巨大

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二、农村污水处理蓝海市场开启！

长期以来，农村污水处理及运营是我国新农村建设的普遍性难题，也是总体污水治理格局上的薄弱环节。2012-2013年以来，我国村镇污水处理设施的投资额进入新一轮增长期，尤其是农村的污水处理投资2016年达到228.8亿元，较2013年增长了近70%。

我国乡镇及农村污水处理设施投资额持续增长（亿元）

三、农村供水市场仍有发展潜力

经过长期的市政供水工程规划建设，当前我国城市和县城地区供水体系已经基本建立完成，2016年，我国城市和县城地区的用水普及率分别为98.42%和90.50%，已经覆盖了县市地区几乎所有的常住人口。

我国城市和现成的供水体系建设基本完成，用水普及率较高

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2005—2015年历时11年的全国农村饮水安全工程建设，总投资2800多亿元，其中2005年，通过实施农村饮水安全应急工程，总投资77.9亿元，解决了2120万人的饮水安全问题。“十一五”期间，总投资1053亿元，新建集中供水工程22.1万处，分散供水工程66.1万处，解决饮水不安全人口2.12亿人。“十二五”期间，总投资1768亿元，新建集中供水工程28万处，解决饮水不安全人口3.04亿人。

当前，农村“饮水难”问题已经基本解决，2015年，农村集中供水普及率达到82.40%；2016年，农村自来水普及率达到79%，均达到了较高水平。2015年农村饮水安全中的中央预算内投资不足仅52亿，较2014年减少190亿元，而2016年该投资进一步减少至30亿。

我国农村供水体系持续完善

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农村供水投资近年来有所下降